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富国消费主题混合基金怎么样短期业绩比较优秀

发布时间:2021-01-07 12:41:45 阅读: 来源:粉笔厂家

富国消费主题混合基金是一只混合型基金,主要投资消费行业股票,比如贵州茅台、五粮液、重庆啤酒等。近三个月,该基金大涨60%,远超大盘和同类基金,业绩相当不错,排名支付宝同类基金第二。那么,富国消费主题混合基金怎么样?下面希财君就来简单分析一下,请看下文。

富国消费主题混合基金怎么样?

一、基本背景

富国消费主题混合基金在2014年成立,基金经历过一轮牛熊周期,目前该基金的管理规模约3.7亿元(没有清盘风险,体量对于偏股型基金来说不差)。

从名字就可以看出,这只基金主要投资消费行业股票,这轮行情消费类股票涨的很猛,所以该基金的业绩非常不错。

二、历史业绩

从短期情况来看,富国消费主题混合近三个月的涨幅约60%,同期沪深300涨了33.81%,这只主题基金的业绩远超大盘。

从长期情况来看,富国消费主题混合基金的业绩比较一般。在15年牛市的时候,它的年度收益排名在1/2左右,在16年和18年熊市,它的跌幅比较多,同类排名很低,在17年小牛市,它的涨幅也比不过一半以上的同类基金。

三、基金特色

富国消费主题混合基金主要投资消费行业股票,从基金前十大持仓股票看,它投资的酒类企业较多,比如茅台、五粮液,其次就是牧原股份,白酒和农业都是一季度行情的风口,这只基金踏准了节奏,所以短期业绩很亮眼。

四、基金经理

该基金有两个基金经理,分别在17年年中、18年年中开始任职,人气回报在30%-50%左右,有了一季度业绩加成,这两年的年化收益还算不错。

好了,关于富国消费主题混合基金就分析到这里,希望对大家有所帮助。温馨提示,基金有风险,投资需谨慎。

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